1. 下單大師的期貨轉選擇權不會自動轉倉，不管是月選或週選都不會做轉倉的動作，因此遇到結算時可能會需要手動處理
2. 不想手動處理的用戶，下單大師在符合一些條件下，也有自動化處理的方式
3. 期轉權不能用主畫面上的「全帳戶補單」，或「補單」功能，因為補單功能是下範圍市價，帶進去的期貨價格都是0，因此計算履約價時就會用0去計算，補單只能用「使用策略」裡的手動下單進行補單
期轉權結算 #
下單大師的期貨轉選擇權不會自動轉倉，不管是月選或週選都不會做轉倉的動作
因此，期轉權遇結算時，會有下面情況需要手動處理
強烈建議期轉權想轉倉的用戶不要使用期權同步下單，其操作會更複雜，這裡講述只下選擇權的選項
1. 結算時，期轉權有留倉單，想要轉倉 #
- 券商裡的選擇權部位在13:30會被券商結算，因此13:30後券商裡的選擇權部位為0
- 下單大師週選代碼在結算日13:30當下會自動更新為下週(例：TX1 -> TX2)，月選代碼不會變都是TXO，月份則是依照「商品管理」內的轉倉設定來換月
- 下單大師需手動在13:30後將該筆「使用策略」的「帳戶倉位」改成0(符合券商裡該策略的倉位)
- 下單大師需手動在13:30後到「帳戶管理」刪除被券商結算的選擇權資料(符合「帳戶倉位」=0)
- 上述做完後(月選需等待下單大師自動換月後)在13:45收盤前到下單大師「主畫面」裡手動下單(下圖1)，請使用限價輸入期貨價格，當做選擇權履約價計算依據(下圖2)，期轉權一律用範圍市價下單，因此這裡的價格一律輸入期貨價格(這種方式就形同轉倉)(遇換月價差時也可自行輸入新月的期貨成交價讓新進場的履約價使用新的期貨價來計算)
- 以上做法月選或週選皆適用
2. 結算時，期轉權有留倉單，想要結算 #
週選：
- 券商裡的選擇權部位在13:30會被券商結算，因此13:30後券商裡的當週選擇權部位為0
- 下單大師週選代碼在結算日13:30當下會自動更新為下週(例：TX1 -> TX2)
- 下單大師需手動在13:30後將該筆「使用策略」的「帳戶倉位」改成0(符合券商裡該策略的倉位)
- 下單大師需手動在13:30後到「帳戶管理」刪除被券商結算的選擇權資料(符合「帳戶倉位」=0)
- 策略軟體若是用月期報價，一般策略軟體內不會去寫每週三結算，除非策略程式有判斷每週三都出場，否則就需要注意「策略倉位」與「帳戶倉位」不同步的問題(因上面的步驟將帳戶倉位改成0，而策略仍維持持倉)。當然這樣做也不是不行，就是不補單等策略的下一個翻單或新倉訊號讓下單大師再重新進場即可
月選：
- 策略軟體需配合判斷結算日當天結算(例如MC使用setexitonclose)
- 券商裡的選擇權部位在13:30會被券商結算，因此13:30後券商裡的當週選擇權部位為0
- 下單大師商品管理的自動轉倉換月設定結算歸0
- 下單大師會自動將該筆「使用策略」的「帳戶倉位」改成0(符合券商裡該策略的倉位)
- 下單大師會自動將「帳戶管理」刪除被券商結算的選擇權資料(符合「帳戶倉位」=0)
3. 期轉權若有倉位在結算前一律先出場 #
請用戶自行在策略程式處理即可
期轉權結算建議方式 #
上述期貨轉選擇權遇結算時，大部份會需要手動處理，且相對複雜，下單大師這裡整理一些有條件的自動化方式供各位用戶參考，最簡單的方式就是結算前由策略出場，其餘方式請參考以下
1. 週選遇結算日，建議結算當天結算前由策略出場，或是啟用期轉權裡的結算日下隔週選項，並確保結算當天一定要有訊號(會平當週，下隔週)，來達成轉倉隔週的目的
2. 若週選在結算日，實在無法保證一定會有訊號，但又想要轉倉的用戶，可以用手動更改文字檔的方式。一樣要啟用期轉權裡的結算日下隔週選項，並在收盤前手動去改文字檔達成轉倉的結果(也可寫一個定時修改文字檔的script)
做法如下：先將文字檔倉位改成0並存檔(下單大師會下出當週平倉單)，再由策略軟體(MC)自動改回原本倉位(下單大師會下出隔週新履約價倉位)，若是像TradingView這種不會每個tick都存一次文字檔的用戶，就需要自行將文字檔倉位改回原本數字並存檔(下單大師會下出隔週新單)
3. 因上述第1項的原因，建議週選與月期不要設定期權同步下單，因為2者的結算週期不同，且若是當天一定要有一個訊號其目的只是為了選擇權換倉，則期貨會連帶的多一次進出
4. 月選遇結算日，建議結算當天收盤前由策略出場，或是結算當天讓券商結算，下單大師則搭配結算歸0，由程式自動將帳戶倉位歸0以及期轉權留倉資料刪除
