G01 帳戶管理

下單大師的架構可以使用多券商帳號+多商品+多策略的組合下單
「帳戶管理」就是要把「帳號」和「商品」做組合

1. 若帳戶資料太多時，為管理方便，可以將想要分組的標頭拖放到上方，進行分組顯示，可拖放多個標頭進行分組
2. 帳戶名稱可直接於表格內更改，其他欄位建議於右側進行修改
3. 修改右側欄位的資料前，請務必先選取左側表格內的資料，右側才會出現所屬資料
4. 異動後請務必「存檔」

1. 請先新增帳戶 #

新增帳戶請先完成以下步驟後，再輸入其他欄位
1. 可由下拉選單選擇暱稱與商品(可複選也可按右鍵全選)後點選【新增】
2. 手動輸入商品名稱後點選【從名稱新增】
以上2擇1即可

2. 基本設定 #

1. 群組名稱：分類依據選用此欄位時，相同的名稱會歸類在一起方便查看，只在分類顯示時使用，無其它功能。
2. 下單帳號：請選擇要下單的券商帳號(下拉選單不存在的帳號代表沒有建立)
3. 帳戶總倉位：這裡在未來開始交易後會顯示該帳戶所有「使用策略」的「帳戶倉位」加總
4. 下單商品：請選擇要下單的商品
5. 交易所代號：自訂商品時才需要輸入，若是使用下單大師內建的常用商品，會自動帶入
6. 股票最後進場日期：上一次股票下單進場的日期，用來判斷當沖是 T日/T+1日(也就是目前的股票部位：資買或券賣，是何時進場的 ?)
7. 交易所代號：海外期貨的交易所代號，台指相關商品請放空白
8. 商品代碼：該券商的商品代碼(每間券商可能會不相同)，可點選右邊按鈕由「常用商品」裡選擇
9. 當沖-保證金減半：須視 API 是否支援此功能，才能有效使用
　9.1 使用前需向營業員申請「當沖保證金減半」
　9.2 台指使用此功能後若收盤前未平倉，會被券商強制平倉(請特別注意同一個券商帳號請勿當沖單和波段單同時使用，波段倉位有可能會被券商作為當沖單強制平倉)
10. 跳動單位：【限價百分比讓點】使用，若沒有用到此功能可以不用理會。
11. 口數單位：【幣安使用】其他券商口數單位固定為1。委託時會送出下單口數*口數單位

3. 下單限制 #

1. 每次下單最大口數：這是以【帳戶】為單位設定的，同一個帳戶中所有使用策略的限制均相同。請注意：設定值不能與帳戶總倉位最大口數衝突，例如帳戶總倉位最大口數限制設為 4，反手時最多會下單 8 口 (如 +4 翻單為 -4)，所以這裡的設定不能小於 8 口，才不會造成反手時下單失敗
2. 帳戶總倉位最大口數：這是以【帳戶】為單位設定的，例如設為 4 代表總倉位最高可以是 +4/-4，反手例如 +4 –> -4 會下空單 8 口，這是沒有限制的，是限制最後下完單的總倉位。(除非另外有在每次下單最大口數中限制)
　2.1 平倉(策略倉位=0)不限制
　2.2 若有多個策略同時觸發，因為讀取到的帳戶倉位可能同時取得，有可能導致限制失效
因此最大口數控制的最佳方式為使用「比例下單」整合出來的「策略倉位」
3. 帳戶總交易次數限制：這是以【帳戶】為單位設定的，每次按【開始下單】時會重新計算次數

4. 手動轉倉 #

1. 尚未轉倉：未打勾的狀態下，代表該帳戶本月份尚未轉倉換月
　1.1 尚未到轉倉換月時間點，若該帳戶想要下遠月，可點旁邊的…按鈕，執行換月(不會轉倉)
　1.2 現倉(近月)：顯示目前的下單月份
　1.3 新倉(遠月)：顯示換月後的下單月份
　1.4 手動轉倉：會將目前該帳戶的帳戶倉位換倉到遠月(轉倉+換月)
2. 轉倉完成：打勾的狀態下代表該帳戶本月份已轉倉換月
　2.1 新倉(遠月)：此時顯示為換月(遠月)後的下單月份(也就是目前的下單月份)

手動轉倉功能，基本上是不會用到，請儘量使用自動轉倉功能。結算日與轉倉規則是設定在「商品管理」，若是有其中一個帳戶需要提早換月或轉倉，才需要到此執行，其餘轉倉設定請至「商品管理」

5. 台指期貨轉選擇權 #

關於台指轉選擇權，因設定選項分佈在各個設定頁面，我們有專門教學頁面(請參考Q01 台指期貨轉選擇權下單)，這裡僅先簡單說明，若沒有使用期轉權功能，可不用理會

1. 已轉換，等待還原：此為假日期貨轉換為選擇權的註記
2. 查價測試與選擇權下單代碼：目前僅支援統一期貨帳號，此功能為測試「查詢選擇權成交價」
3. 檢查該履約價商品是否存在 ? (下價外很遠才需要)：目前僅支援統一期貨帳號，啟用查價功能後，下單前檢查該履約價商品是否存在 ? 不存在則會自動跳下一檔履約價，直到商品存在才下單。通常是下價外很遠才需要用到，因為價平附近的商品都一定存在
4. 限價單與讓點(可設百分比讓點)：目前僅支援統一期貨帳號，使用限價單與讓點(可百分比)
5. 自動計算口數：設定每口期貨要自動換算選擇權口數的固定金額與捨入方法
6. 表格顯示「選擇權留倉部位」，請注意這裡的「單位」要和使用策略的「帳戶倉位」一致

1. 請於左側表格內選取要修改的資料(帳戶名稱請直接於表格內修改即可)
2. 於右側欄位處進行修改
3. 按存檔(出現存檔成功!才算完成)

1. 新增帳戶完成後請務必進行「登入測試」與「實單測試」以驗證相關資料是否正確
2. 登入測試：一般登入都只驗證身份證與密碼及雙因子(憑證)，若是出現提示：登入成功，可以開始進行實單/查價測試時才可進行「實單測試」，若在「登入測試」階段就出現問題，則「實單測試」按鈕會反白無法執行
3. 實單測試：「實單測試」無法單獨執行，必需先進行「登入測試」後才可執行，執行時需要收到預期中的錯誤訊息才代表正確，因為「實單測試」主要是要測試API下單相關設定是否正確，而不是為了要成交。因此只要是預期中會收到的錯誤訊息(例如：價格錯誤或是保證金不足的訊息)都是正常的。若是收到非預期的錯誤(例如：帳號不正確)則代表相關設定仍需要調整
4. 實單測試會跳出一個視窗有2種選項選擇，可依照需求進行測試，一般若沒特別必要請使用預設值即可
5. 「登入測試」與「實單測試」的錯誤訊息將會顯示在主畫面的訊息視窗，需依照錯誤訊息指示詢問券商營業員，或是下單大師客服